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在合手续升级的价钱战、内卷战，以及以旧换新等补贴战略的刺激下，本年国内乘用车阛阓保合手上扬态势。乘联会数据深入，前7个月乘用车零卖销量达1156.7万辆，同比增长2.4%，展现出阛阓的韧性与活力。

新能源乘用车阛阓的进展尤为亮眼，成为行业增长的主要引擎。前7月累计销量飙升33.8%，达到498.9万辆。7月更是迎来一个历史性时候：新能源车销量初度超越传统燃油车，零卖渗入率冲突50%。

新能源界限扩大助推中国品牌本年在乘用车阛阓的份额冲突60%大关，创下历史新高。与此酿成显着对比的是，其他门户车企濒临销量和阛阓份额双双下滑的逆境。

新能源阛阓的崛起，也让消耗者对不同门户品牌的偏好也随之发生显然转化，相较前两年呈现出全新的阛阓相貌。而城市销量名次及新能源渗入率的普及(数据起首上险量)，响应了车市的变化。

名次大变样，成齐置身第一

2024年前7月，中国城市汽车销量名次呈现权臣变化。成齐以33.2万辆的销量力压上海，跃升2位至第又名。上海失去了多年保合手的城市销量第一宝座，滑落至第3名。北京保合手康健，仍居第二位，但与成齐仅收支百余辆。值得留心的是，这三座城市是独一销量冲突30万辆大关的城市。

成齐登顶城市销量冠军，可能源于以下几个身分。一是雄壮的汽车保有量。门径2024年6月底，成齐汽车保有量超600万辆，是世界汽车顾惜量最大的城市；二是新能源汽车销量强劲增长。前7月累计销量达15.1万辆，仅次于杭州，新能源渗入率攀升至45.5%，较2021年普及20个百分点；三是政府推出合手续性且界限可不雅的消耗刺激战略。

比较之下，北上广深等限购城市，由于阛阓需求趋于满盈，加上新能源增速放缓，举座汽车销量变化不大，以致出现小幅下滑。

比如上海，本年前7月累计销量为30.2万辆，较昨年同期减少约6万辆。北京情况相似，本年前7月累计销量为33.1万辆，与昨年同期基本合手平。广州、深圳两大城市的年销量康健在40万-55万辆区间。

在此配景下，北上广深正濒临其他城市的追逐。除成齐外，重庆、杭州和苏州发展势头致密。杭州前7月销量达25.2万辆，名次上升至第5。苏州以22.8万辆的销量超越武汉，跃升至第9。重庆近两年名次稳步上升，从2022年的第8名升至如今的第6名，前7月累计销量为23.7万辆。

值得柔和的是，江苏无锡以13.4万辆的成绩超越佛山，排在第18位。新能源汽车销量大幅加多是主要推手，无锡前7月新能源销量占比接近6成。同期，多项利恋战略(如以旧换新、数币新能源汽车消耗券等)的出台，进一步刺激了无锡市汽车销量的增长。

可是，部分城市的销量名次出现下滑。郑州近几年名次波动较大，2023年以47.9万辆的销量名轮番5，较上一年大幅上升5位。但本年由于销量增速放缓，前7月销量为23.2万辆，名次下滑至第8。

武汉雷同濒临汽车销量增长能源不及的逆境。本年前7月，武汉市销量仅为22万辆，增幅聊胜于无，销量名次着落3位至第10。这可能与当地经济增速放缓探究，导致消耗者购买大批消耗品变得严慎。

总体而言，受经济环境变化影响，北上广深等限购城市以及部分一线城市大批消耗品购买力着落，导致汽车销量增速放缓。与之相对的是，成齐、无锡、合肥等经济发展势头强劲的城市，消耗者购买力依旧欢跃，鞭策汽车销量合手续上升。

新能源渗入率完全在40%以上

再来看新能源城市销量，伴跟着中国新能源(600617)汽车阛阓呈现爆发式增长，城市销量相貌也发生权臣变化。现时新能源汽车销量TOP15城市中，渗入率均冲突40%，其中6座城市更是跃升至50%以上。

回来2021年，新能源汽车阛阓呈现天悬地隔的承诺。夙昔销量TOP15城市中，仅上海一城冲突20万辆大关。北上广深四大限购城市永远占据销量榜前四，上海更是稳居榜首。彼时，大巨额城市新能源渗入率不及30%，仅上海、广州等少数城市接近40%。

可是，跟着工夫跳跃，尤其是插混/增程车型的普及，油电同价期间到来，鞭策新能源汽车销量迅猛增长。数据深入，2020年至2023年间，中国新能源乘用车年销量从111.1万辆飙升至774.2万辆，增长近7倍。

可是具体到北上广深，看成传统新能源汽车销量领头羊，近期濒临增长瓶颈。

以上海为例，本年前7月新能源累计销量14万辆，新能源渗入率为46%，较前几年同期增幅有限。要知说念，上海早在2022年新能源年销量就还是冲突30万辆，渗入率达到48%。在其他城市快速追逐下，上海新能源销量名次从第1降至第6。

看成朔方城市的北京处境稍稍好点。2023年北京新能源年销量冲突20万辆，渗入率达40%。本年前7月，北京新能源累计销量14.5万辆，渗入率增长至43%傍边。广州、深圳两大限购城市亦是如斯，新能源渗入率冲突50%后，上起飞间收窄。

与限购城市酿成显着对比的是，经济实力淳朴、消耗者购买力强劲的新一线城市，正成为新能源销量增长的新引擎。

杭州进展尤为亮眼，本年前7月新能源销量高达15.1万辆，超越北上广深，跃居榜首。新能源渗入率更是接近60%，较2021年的30%险些翻倍。杭州的奏凯获利于不休完善的充电基础圭臬和各类化的新能源扶合手战略，不仅提供顺利的消耗补贴，还包括免费泊车等优惠措施。

苏州和西安雷同进展出色，前7月新能源累计销量均超10万辆，渗入率从2021年的15%飙升至50%以上。极度是西安，看成比亚迪(002594)在国内最大的出产基地之一，新能源销量在后者带动下三年来增长卓越3倍。比亚迪则占据西安13%的阛阓份额，成为当地最畅销品牌。

显然，近几年新能源销量界限的扩大，渗入率的大幅普及，主如若其他非限购一线及以下城市的拉动。

消耗者偏好变：自主上，合伙下

新能源阛阓的崛起正合手续挤压油车阛阓份额，其实响应出消耗者购买偏好的权臣转化。鉴于中国品牌在新能源阛阓占据卓越好像份额，其成为了阛阓界限扩展的最大受益者。这一趋势在各省市门户及品牌偏好变化中可窥知一二。

盖世汽车对城市销量TOP20的品牌分析深入，2022年至2024年前7月期间，各城市品牌销量前五的相貌发生了要害变化：从比亚迪、寰球不相障碍，演变为比亚迪一家独大。同期，各门户份额变化呈现出中国品牌上升，其他门户下滑的趋势。

2022年，在销量名次前20的城市中，比亚迪和寰球两大品牌各占据约10%的阛阓份额，年销量均卓越70万辆。紧随后来的是丰田，同庚在上述城市销量达60万辆，占8%的份额。另一日系品牌本田也占据了约5%的阛阓份额。

其时的特斯拉尚处于产销爬坡阶段，在这20座城市的年销量整个仅11万辆，占比1.5%。

只是一年后，上述城市消耗者的品牌偏好发生了极大变化。比亚迪势头强劲，2023年在销量前20的城市整个销量接近90万辆，阛阓份额上升至11%。特斯拉凭借品牌效应并收拢中国新能源阛阓红利，夙昔在上述城市销量翻倍，阛阓份额升至3.5%。反不雅寰球、丰田、本田三大合伙品牌销量下滑，阛阓份额永别萎缩至9%、7%和4%。

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插足2024年，比亚迪持续大叫大进，当今独占销量TOP20城市13%的阛阓份额。特斯拉阛阓份额也上升到了4%。此外，问界、蔚来、零跑、极氪等中国新能源品牌也接踵置身前哨。在中国新能源品牌的强势冲击下，寰球、丰田和本田三大合伙品牌的份额合手续下滑，降幅在2至3个百分点。

在城市新能源品牌销量前五榜单中，中国品牌占据主导地位。比亚迪一花独放，在20座城市中齐占据了20%傍边的份额。蔚来、问界和极氪等高端品牌也在多个城市进展出色。反不雅外资品牌，仅有特斯拉能与之抗衡。

这些数据明晰地展示了，跟着新能源销量界限扩大，中国品牌对合伙品牌的冲击愈发权臣。

2022年，中国品牌在城市销量前20中占据四成阛阓份额，欧系和日系两大门户各占20%。而到2024年，中国品牌在这20座城市的阛阓份额已冲突50%，达到54%。其他门户的阛阓份额则呈现下滑态势，尤其是日系，下滑6个百分点至13%。

值得留心的是，消耗者品牌偏好还呈现出显然的区域性特征。举例，上海、广州、西安三地最畅销的品牌永别是寰球、丰田和比亚迪。这三大品牌齐在当地建有出产基地，可视为原土品牌。重庆品牌销量前五中，长安和深蓝两大品牌上榜，它们齐是长安汽车(000625)旗劣品牌，而重庆恰是其大本营。

城市销量的变化，恰如一面镜子，响应了新能源销量扩大和中国品牌崛起的趋势。跟着新能源汽车向新一线及以下城市，尤其是中西部地区渗入，油车份额及合伙品牌份额很可能将濒临更大挑战。

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