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　　中金发布研报称，基于腾讯控股（00700）告白和云计较的收入增长俺去也小说，该行此前辩认上调2025/2026年收入1%及2%，至7，172亿及7，576亿东谈主民币，看护2025/2026年Non-IFRS净利润预测不变，看护“跑赢行业”评级。由于市集估值核心上移俺去也小说，此前已上调筹画价8.5%至600港元，对应预测本年Non-IFRS市盈率20.6倍。

　　游戏业务方面：客岁第四季游戏收入快速提高，上季收入同比增20%至492亿东谈主民币，超该行预期3%，其中外洋游戏收入同比增15%，《PUBGM》及Supercell《原野乱斗》等游戏弘扬强盛；国内游戏收入同比增23%，获利于《王者荣耀》《和平精英》《DNF手游》等游戏初始。该行以为腾讯以长青游戏为紧迫策略（2024年有14款长青游戏），将有益于游戏持重执续增长，该行瞻望本年首季游戏收入同比增15%。

　　腾讯AI布局策略：（1）大模子端，腾讯将坚执自研混元大模子和外部开源模子进行最好协同；（2）坚执多模子策略打造ToC（面向耗尽者）家具，公司示意多种模子的组合比单一模子更能管制复杂任务，腾讯为新的AI哄骗（如元宝和微信AI）提供积极推理守旧；（3）企业做事端，通过AI赋能向外部客户提供云做事（如IaaS、PaaS、SaaS业务）；（4）赋能现存业务，腾讯基于AI优化了告白工夫、游戏及视频和音乐中的内容生成、保举等用户体验。该行不雅察到使用元宝、微信AI的用户正快速提高中，该行以为，腾讯依托遍及的搪塞生态资源，或有可能在AI发展初期，基于其用户渠谈上风抢先在AIToC哄骗改进赛谈上得回效果。

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　　本钱开支方面：公司2024全年插足本钱开支768亿东谈主民币，公司携带2025年将插足低双位数占收入比的本钱开支。濒临AI长期机遇，公司正努力均衡AI本钱开支与即期推进陈述，以求长期推进陈述最大化：公司2024年骨子分成320亿港元；2024年完成1，120亿港元回购。而公司晓谕在2025年增多年度股息32%至410亿港元，同期瞎想至少回购价值800亿港元的股份。

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